[스페셜경제=김은배 기자]우리은행이 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3천억원을 발행했다.


19일 우리은행에 따르면, 이번 후순위채는 전날 10년 만기, 2.68%의 고정금리로 발행됐으며, 이에 따라 우리은행의 BIS자기자본비율은 0.19%포인트(p) 상승한다.


특히, 발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70%p의 스프레드를 가산한 금리로, 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 금리 중 가장 낮다. 앞선 수요예측에서 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 5천억원의 자금이 몰리는 등 시장의 주목을 받았다.


우리은행 관계자는 “우리은행은 지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 획기적 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등, 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 CDS프리미엄을 유지하고 있다”며 “기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다”고 설명했다.


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