한진, 20년만에 1000억원 규모 유상증자 단행

문수미 기자 / 기사승인 : 2020-08-06 17:57:50
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297만2972주 유상증자 결의
주주배정 후 실권주 일반공모 방식
11월18일 신주 상장 계획
▲ 한진

[스페셜경제=문수미 기자]한진이 투자재원 마련과 재무건전성 강화를 위해 유상증자를 결의했다.

한진이 6일 이사회를 열어 1000억원(297만2972주) 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 2000년 이후 20년 만이다.

최근 전자상거래 시장이 성장하고 물류산업 환경이 급변함에 따라 핵심사업의 경쟁력 확보를 위한 투자재원을 마련하고 재무 건전성을 강화하기 위함이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주를 일반공모 하는 방식으로 진행되며, 신주 발행 예정가는 주당 3만5150원이다. 최종 발행가액은 10월23일 확정될 예정이다. 청약일은 10월28~29일, 납입일은 11월5일, 신주 상장은 11월18일에 이뤄질 계획이다. 대표 주관은 한국투자, 유진투자, 미래에셋대우, NH투자증권이 맡는다.

이번 유상증자가 이뤄지면 한진 전체 발행 주식은 기존 1197만4656주에서 1494만7628주로 증가한다.

한진은 2023년까지 택배 M/S 20%를 달성하기 위해 대전 메가 허브 터미널을 구축하고, 주요 거점 지역에 택배터미널 신·증축과 자동화 설비 도입에 속도를 내고 있다. 또한 육운·하역 장비 도입 등 물류인프라를 확대하고 글로벌 이커머스 국제특송 시장 공략을 위한 인천공항 GDC(Global Distribution Center)를 개장하는 등 약 4800억의 대규모 투자를 계획하고 있다.

한진은 택배사업의 성장과 수익성 개선이 지속되고 있는 상황에서 금번 유상증자를 통해 차입금 증가없이 투자재원을 확보하고, 부채비율 감소 등 재무구조 개선과 신용도 제고 효과를 기대해볼 수 있다고 설명했다.

이외에도 지난 4월 한진렌터카를 약 600억원에, 6월에는 부산 범일동 부지를 약 3000억원에 매각하는 등 비핵심 사업과 대체부지 확보 가능한 보유 부동산 등을 매각했다.

한진 관계자는 “급변하는 물류시장에서 지속 가능한 성장을 위해 핵심 역량 및 재무건전성 강화를 목적으로 유상증자를 결정했다”며 “앞으로도 수익성 위주의 내실 경영을 토대로 미래 성장기반 구축 등 기업가치를 높이기 위한 노력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

 

스페셜경제 / 문수미 기자 tnal9767@speconomy.com 

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