Lyft’s Public Listing is already Oversubscribed on Road Show’s Second Day—Source

김동수 기자 / 기사승인 : 2019-09-18 16:12:43
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▲ [Photo source : Wikimedia Commons]

[스페셜경제= Dongsu Kim] Lyft Inc's initial public offering (IPO) is already oversubscribed based on current investor commitments, which indicates that the ride-hailing company will likely raise or even exceed its $23 billion valuation target, sources told Reuters on Tuesday.

The agency says the development shows that investors are ready to dismiss uncertainty over Lyft's track to profitability as well as its autonomous driving strategy as they fear missing out on the largest and most high-profile technology listing since 2017's Snap Inc IPO.

Lyft began its IPO road show on Monday, spending the last two days in New York meetings with investors, according to the sources. The company put an indicative IPO price range of $62 to $68 per share and will price the IPO on March 28.

Reuters said the exact level of the oversubscription was not disclosed, with the people familiar with the matter warning that the offering price has yet to be set. On Monday, the ride-hailing startup said it seeks to raise up to $2 billion in its public offering at a fully reduced valuation of as much as $23 billion, including restricted stock.

The news agency added that Lyft will hold more meetings in New York and Boston this week between investors and co-founders John Zimmer and Logan Green, along with Chief Financial Officer Brian Roberts, and Vice President of Investor Relations Catherine Buan.

In meetings this week with investors in New York, the company's executives said Lyft would be remunerative sooner if it weren't for fundings in other segments such as the startup's scooter business, the people said. They added that Lyft executives also said they expect a decline in the costs of processing transactions. The executives further told investors that they eventually want to manage a fleet of tens of millions of self-driving vehicles on the streets.

 

차량 호출 업체 리프트, IPO 230억 달러 목표치 달성 가능성 전망

[스페셜경제= 김동수 기자] 라이프트사의 최초공개공모(IPO)는 이미 현재 투자자 약정에 근거해 과다하게 가입돼 있어 이 회사가 230억 달러의 평가 목표를 올리거나 초과할 가능성이 높을 것으로 전망됐다. 

소식통에 따르면 리프트는 월요일에 IPO 로드쇼를 시작했으며 지난 이틀 동안 투자자들과의 뉴욕 미팅에서 시간을 보냈다. 리프트는 주당 62달러에서 68달러의 IPO 가격을 제시했고 3월 28일에 IPO 가격을 책정할 것이다.

로이터 통신은 이 문제에 정통한 사람들이 아직 공모가가 정해지지 않았다고 경고하는 등, 정확한 청약 수준은 공개되지 않았다고 말했다. 리프트는 주식 제한 등 230억불에 이르는 완전히 줄어든 평가로 최대 20억불의 공모 자금을 조달할 계획이라고 말했다.

이 통신은 리프트가 이번 주 뉴욕과 보스턴에서 브라이언 로버츠 재무담당 최고책임자, 캐서린 부안 투자관계담당 부사장과 함께 투자자와 공동창업자 존 짐머, 로건 그린 씨 등 3명의 회의를 더 가질 예정이라고 덧붙였다.

이번주 뉴욕에서 투자자들을 만난 자리에서 이 회사의 임원들은 리프트가 스타트업의 스쿠터 사업과 같은 다른 부문의 자금을 마련하지 않는다면 더 빨리 보상받을 것이라고 말했다. 그들은 경영진들도 거래 처리 비용의 감소를 기대한다고 말했다고 덧붙였다. 이 임원들은 투자자들에게 결국 수천만대의 자율주행 차량을 관리하기를 원한다고 말했다.

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김동수 기자

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